Julien Auclair

Solutions de financement est l’équipe du Département Financements Structurés spécifiquement chargée des opérations dont le montant de dettes est compris entre 5 et 15 millions €

• Analyse des demandes de financement d’opérations de différentes typologies : LBO, croissance externe, refinancement de dettes existantes…
• Étude de la faisabilité des montages financiers avec la réalisation de différents cas sur la base de la documentation financière (business plan, info memo, due diligence, étude sectorielle…) et informations complémentaires (échanges avec le client, ses conseils…)
• Implication dans le processus juridique lié aux opérations : rédaction et négociation du term-sheet avec les différentes parties prenantes (fonds d’investissements, direction de l’entreprise demandeuse…)

Le Département Grandes Entreprises est le service coverage en région chargé d’accompagner les ETI et grands groupes régionaux, chiffre d’affaires supérieur à 100 millions € et jusqu’à plusieurs milliards, dans tous leurs besoins

• Rédaction complète des dossiers de comité de crédit (analyse organisationnelle, sectorielle et financière) pour tous types de financement : prêt, crédit-bail, facilité de caisse, couvertures, et élaboration des présentations
• Analyse des états financiers et business plans et modélisation de la faisabilité des demandes de financement sur la base des éléments financiers
• Participation aux rendez-vous avec les DG et DAF et aux présentations des résultats des entreprises suivies
• Intervention sur des opérations de crédit syndiqué pour des montants totaux de 15 à 250 millions € dans le cadre d’opérations stratégiques : croissance externe, LBO, RCF, refinancement de dettes et projet d’infrastructures

Le Département Grandes Entreprises est le service coverage en région chargé d’accompagner les ETI et grands groupes régionaux, chiffre d’affaires supérieur à 100 millions € et jusqu’à plusieurs milliards, dans tous leurs besoins

• Rédaction complète des dossiers de comité de crédit (analyse organisationnelle, sectorielle et financière) pour tous types de financement : prêt, crédit-bail, facilité de caisse, couvertures, et élaboration des présentations
• Analyse des états financiers et business plans et modélisation de la faisabilité des demandes de financement sur la base des éléments financiers
• Participation aux rendez-vous avec les DG et DAF et aux présentations des résultats des entreprises suivies
• Intervention sur des opérations de crédit syndiqué pour des montants totaux de 15 à 250 millions € dans le cadre d’opérations stratégiques : croissance externe, LBO, RCF, refinancement de dettes et projet d’infrastructures