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Younes Said Chemlali

Expériences professionnelles

Business analyst

ECONOCOM , Paris

Depuis le 01 juin 2025

Transaction services & restructuring consultant

ODERIS , Paris

De Octobre 2022 à Novembre 2025

Analyste en financements structurés

ARKÉA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS , Paris - APPRENTISSAGE

De Septembre 2021 à Octobre 2022

Financements : LBO et croissances externes des Corporates
Types de dettes : Tranche A, Tranche B, Tranche C, Mezzanine, RCF, EBF et CAPEX Cibles : PME et ETI françaises (CA ≥ 30m€ de CA)
. Modélisation financière
. Participation aux réunions avec les avocats, dirigeants d’entreprises, investisseurs et M&A
. Participer à l'analyse de la documentation juridique (Term Sheet, contrat de prêt)
. Préparations des Heads of terms, notes de crédit, revues annuelles et revues mensuelles

Analyste en capital-investissement

ARKÉA CAPITAL , Paris - APPRENTISSAGE

De Septembre 2020 à Août 2021

Deals : Capital développement, OBO, MBO, MBI
Marchés : textile, fenêtres, distribution des médicaments, restauration collective, cliniques privées, EHPAD... Cibles : PME et ETI (10-600m€ de CA)
. Préparation des notes d’investissement (deal flow, intermédiaire et comité)
. Participation aux réunions avec les dirigeants d’entreprises, investisseurs, auditeurs et M&A
. Analyse financière des dossiers prospects en se basant principalement sur les VDD financières
. Montage de databooks
. Suivi de participations

Analyste en m&a

IEG Investment Banking , Tunis - STAGE

De Juillet 2020 à Août 2020

Deals : 6 dossiers cession d’entreprises en difficultés et un dossier de partenariat public-privé Marché : agroalimentaire aquaculture, textile, cimenterie et santé
. Préparation d’information mémorandums et Pitch books
. Recherche des comparables boursiers et transactionnels sur S&P Capital IQ
. Ingénierie financière (Valorisation et montage de financement...)
. Analyse financière et sectorielle
. Sélection des acquéreurs potentiels
. Élaboration du Business Plan

Analyste en m&a

IEG Investment Banking , Tunis - STAGE

De Juin 2019 à Septembre 2019

Deals : 6 dossiers cession d’entreprises en difficultés et un dossier de partenariat public-privé Marché : agroalimentaire aquaculture, textile, cimenterie et santé
. Préparation d’information mémorandums et Pitch books
. Recherche des comparables boursiers et transactionnels sur S&P Capital IQ
. Ingénierie financière (Valorisation et montage de financement...)
. Analyse financière et sectorielle
. Sélection des acquéreurs potentiels
. Élaboration du Business Plan

Parcours officiels

NEOMA – MSPT Analyse Financière Internationale – Paris – 2022

Compétences

Analyse financière
LBO financing
Ingénierie financière
Capital investissement
#AnalyseFinancière #Crédit #Modélisation
M&A
private equity
capital transmission
capital développement
Due Diligence
Stratégie de croissance
Croissance externe par acquisition
corporate finance
investissements alternatifs
Mezzanine
Fusion acquisition
Mémorandum d'informations
Pitch Book
Market Screening
Long & Short List
restructuration entreprise
Restructuring
Restructuring - Fusion & Acquisition
Levée de fonds
NDA